טופס 161 ממעסיקך האחרון – הודעת מעסיק על פרישה מעבודה של עובד;
טופס 161א' – הודעת עובד עקב פרישה מעבודה ובמידת הצורך טפסי 161 נוספים, לפי העניין (מומלץ להיעזר ביועץ פרישה שיכין עבורכם את טופס 161א' וטפסים אחרים שכן לאופן מילוי הטפסים עשויה להיות משמעות רבה לתכנון המס שלכם);
מכתבי שחרור לחסכונות הפנסיוניים ממעסיקכם האחרון;
מכתב סיום העסקה ויציאה לפרישה;
הסכם פרישה, במידה וקיים;
טופסי 106 לשנים 2000 ואילך;
ריכוז הסכומים המתקבלים מהמעסיק בפרישה – הודעה מוקדמת, פדיון חופשה, מענקי פרישה מיוחדים, מענק הסתגלות, פדיון ימי מחלה וכד';
שלושה תלושי שכר אחרונים, כולל תלוש השכר לחודש דצמבר האחרון לפני הפרישה;
דו"חות שנתיים מהגופים המנהלים את התכניות הפנסיוניות שלכם, כולל הפקדות השנה האחרונה;
העתקים מפוליסות הביטוח שלכם;
מסמכים המעידים על הטבות בדמי ניהול להם אתם זכאים בחסכונות הפנסיוניים שלכם;
העתק מהסכם עבודה או הסכם קיבוצי;
מסמכים המעידים על משיכת כספי פיצויים בפטור ממס לפני 1/1/2012 ובלבד שבמועד המשיכה נותרו פחות מ-15 שנה לפני מועד הפרישה החוקי.
מסמכים על ביצוע רצף פיצויים ו/או רצף קצבה ממקומות עבודה קודמים;
מסמכים המעידים על פטור ממס מהכנסותיכם ו/או קביעת נכות מהמוסד לביטוח לאומי;
מסמכים על בקשות לפריסת הכנסות מסויימות לצרכי מס שבוצעו בעבר.
